Co znamená CRM (Customer Relationship Management)?

CRM (Customer Relationship Management) je způsob, jak firma eviduje vztahy se zákazníky, a zároveň software, ve kterém ta historie žije na jednom místě. Obchod, marketing a podpora vidí stejný kontext: e-maily, schůzky, nabídky, faktury, stav dealu.

Bez CRM žije pravda v hlavách a v tabulkách. S CRM má kdokoli v týmu kontext, než zvedne telefon. ERP řeší sklady, výrobu, účetnictví. CRM řeší lidi venku. Propojení obou je praktický cíl, ne magie.

Kdy CRM selže

Když se do něj nic nepíše, nebo když je to skládka polí, která nikdo nepoužije. Začněte kontakty, pipeline a úkoly. Integrace s e-mailem a webovým formulářem až potom. Customizace se vyplatí, až když víte, jak prodáváte.

Související pojmy: ERP, win rate, single source of truth.

Související: CRM na míru.